МСП Банк выпустил специальные облигации объемом 7 млрд рублей, которые успешно были размещены на Московской бирже. Ставка купона по облигациям составила 9,1% годовых. Обеспечением данных бумаг стали кредиты, выданные финансовыми организациями малым и средним российским компаниям. Этот процесс секьюритизации впервые осуществлен в нашей стране.

Крупные госбанки стали организаторами этого размещения. Эти инструменты – один из способов финансирования малого бизнеса с помощью фондового рынка.

МСП Банк выступил поручителем данных облигаций, которые приобрели как российские финансовые структуры, так и иностранные. Всемирный Банк консультировал участников сделки по все вопросам. Запланированный суммарный объем выпуска на текущий год составляет около 10 млрд. рублей.

Процесс секьюритизации подразумевает выпуск облигаций под залог однородных активов (кредиты бизнесу). Распространение использования данных инструментов позволит банкам снизить процентные ставки по кредитам реальному бизнесу.