Программа профессиональной подготовки
Целевая группа:
- Независимые финансовые консультанты /инвестиционные советники
- Сотрудники подразделений по инвестиционному консультированию банков, инвестиционных компаний
- Желающие получить новую перспективную профессию
21 декабря 2018 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», законодательно устанавливающие требования к инвестиционным советникам. Банк России устанавливает порядок ведения единого реестра инвестиционных советников. Поправки касаются только инвестиций в ценные бумаги и лишь в этой части распространяются на деятельность финансовых консультантов, дающих в том числе рекомендации в области кредитования, налогообложения, составления персональных бюджетов или пенсионных планов.
Инвестиционным советником может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, и включенные в единый реестр инвестиционных советников, который ведет Банк России.
Для включения в единый реестр инвестиционных советников они должны соответствовать требованиям, установленным к инвестиционным советникам законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Квалификационные требования будут также устанавливаться ЦБ. ИФРУ предложил Банку России разработать программу и базу вопросов для квалификационного экзамена в сфере деятельности инвестиционного советника.
Наш институт уже много лет готовит финансовых советников. В том числе и по международной программе «Управление капиталом и инвестициями» (International Certificate in Wealth & Investment Management) Королевского института ценных бумаг и инвестиций (Chartered Institute for Securities & Investment, CISI).
Приглашаем принять участие в семинаре, программа которого объединяет международную практику и российский опыт. Программа включает глубоко проработанные теоретические аспекты и разбор практических кейсов. Семинар имеет продвинутый уровень, что позволит подняться вверх по карьерной лестнице и сдать экзамены на получение международных сертификатов.
| п/п | Тема | Кол-во часов | Форма обучения |
|---|---|---|---|
| 1. | Введение в специальность. Финансовые рынки. Инвестиции и риск. Оценка и способы снижения риска. | 4 | Лекция |
| 2. | Классы активов Денежные средства Облигации Имущество Рынок акций Рынок производных финансовых инструментов Рынок товаров | 4 | Лекция |
| 3. | Инвестиционный анализ. Доходность и коэффициенты. Инвестиционные стратегии | 4 | Лекции, работа с финансовым калькулятором, решение задач |
| 4. | Комплексное финансовое планирование Установление отношений между клиентом и консультантом Сбор информации Изучение положения клиента Постановка целей и разработка вариантов решений Выдача рекомендаций | 4 | Лекции |
| 5. | Основы менеджмента в деятельности финансовых консультантов. | 2 | Лекции, выдача заданий |
| 6 | Практика организации деятельности финансового консультанта. Time-менеджмент финансового консультанта. Грамотное составление финансового плана | 2 | Представление полноценного личного финансового плана клиента |
| 7 | Налоговое планирование. Налоговые аспекты бизнеса финансового советника | 3 | Лекции, разбор кейсов |
| 8 | Оценка финансовых рисков. Управление финансовыми рисками. Снижение финансовых рисков. | 6 | Лекции, работа с финансовым калькулятором, решение задач |
| 9 | Управление портфелем | 3 | Лекции, работа с финансовым калькулятором, решение задач |
| 19 | Рынок коллективных инвестиций | 2 | Лекции |
| 11 | Финансовая защита. Регулирование финансовых услуг. Финансовые преступления. Этика. | 4 | Лекции |
| 12 | Маркетинг в деятельности финансового советника. Первые шаги в бизнесе | 2 | Лекция, разбор кейсов, практические рекомендации |
| 13 | ИТОГО: | 40 |
- Телефон: +7 (495) 369-04-02 (доб. 229, 100)
- E-mail: sales@ifru.ru
Адрес: г. Москва Сущевский Вал д.16 стр.4 1 подъезд 3 этаж. М. Марьина Роща или Савеловская (пешком 10 мин. от метро)
