Программа профессиональной подготовки

Целевая группа:

• Независимые финансовые консультанты /инвестиционные советники
• Сотрудники подразделений по инвестиционному консультированию банков, инвестиционных компаний
• Желающие получить новую перспективную профессию

21 декабря 2018 года вступили в силу поправки в Федеральный  закон «О рынке ценных бумаг», законодательно устанавливающие требования к инвестиционным советникам. Банк России устанавливает порядок ведения единого реестра инвестиционных советников. Поправки касаются только инвестиций в ценные бумаги и лишь в этой части распространяются на деятельность финансовых консультантов, дающих в том числе рекомендации в области кредитования, налогообложения, составления персональных бюджетов или пенсионных планов.

Инвестиционным советником может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, и включенные в единый реестр инвестиционных советников, который ведет Банк России.

Для включения в единый реестр инвестиционных советников они должны соответствовать требованиям, установленным к инвестиционным советникам законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Квалификационные требования будут также устанавливаться ЦБ. ИФРУ предложил Банку России разработать программу и базу вопросов для квалификационного экзамена в сфере деятельности инвестиционного советника.
Наш институт уже много лет готовит финансовых советников.  В том числе и по международной программе «Управление капиталом и инвестициями» (International Certificate in Wealth & Investment Management) Королевского института ценных бумаг и инвестиций (Chartered Institute for Securities & Investment, CISI).

Приглашаем принять участие в семинаре, программа которого объединяет международную практику и российский опыт. Программа включает глубоко проработанные теоретические аспекты и разбор практических кейсов. Семинар имеет продвинутый уровень, что позволит подняться вверх по карьерной лестнице и сдать экзамены на получение международных сертификатов.

п/п	Тема	Кол-во часов	Форма обучения
1.	Введение в специальность. Финансовые рынки. Инвестиции и риск. Оценка и способы снижения риска.	4	Лекция
2.	Классы активов Денежные средства Облигации Имущество Рынок акций Рынок производных финансовых инструментов Рынок товаров	4	Лекция
3.	Инвестиционный анализ. Доходность и коэффициенты. Инвестиционные стратегии	4	Лекции, работа с финансовым калькулятором, решение задач
4.	Комплексное финансовое планирование Установление отношений между клиентом и консультантом Сбор информации Изучение положения клиента Постановка целей и разработка вариантов решений Выдача рекомендаций	4	Лекции
5.	Основы менеджмента в деятельности финансовых консультантов.	2	Лекции, выдача заданий
6	Практика организации деятельности финансового консультанта. Time-менеджмент финансового консультанта. Грамотное составление финансового плана	2	Представление полноценного личного финансового плана клиента
7	Налоговое планирование. Налоговые аспекты бизнеса финансового советника	3	Лекции, разбор кейсов
8	Оценка финансовых рисков. Управление финансовыми рисками. Снижение финансовых рисков.	6	Лекции, работа с финансовым калькулятором, решение задач
9	Управление портфелем	3	Лекции, работа с финансовым калькулятором, решение задач
19	Рынок коллективных инвестиций	2	Лекции
11	Финансовая защита. Регулирование финансовых услуг. Финансовые преступления. Этика.	4	Лекции
12	Маркетинг в деятельности финансового советника. Первые шаги в бизнесе	2	Лекция, разбор кейсов, практические рекомендации
13	ИТОГО:	40

Вы можете пройти обучение по сокращенной программе — если Вас интересуют отдельные разделы программы подготовки «Финансовый консультант/ инвестиционный советник». 

Ждем ваших обращений:

• Телефон: +7 (495) 369-04-02 (доб. 229, 100)
• E-mail: sales@ifru.ru

Адрес: г. Москва Сущевский Вал д.16 стр.4 1 подъезд 3 этаж. М. Марьина Роща или Савеловская (пешком 10 мин. от метро)