Инвестиции в Ваше Будущее!

Регистрация
+7 (495) 369-04-02
  Заказать звонок





Финансовый консультант/инвестиционный советник

Программа профессиональной подготовки

 Целевая группа:

  • Независимые финансовые консультанты /инвестиционные советники
  • Сотрудники подразделений по инвестиционному консультированию банков, инвестиционных компаний
  • Желающие получить новую перспективную профессию

 21 декабря 2018 года вступили в силу поправки в Федеральный  закон «О рынке ценных бумаг», законодательно устанавливающие требования к инвестиционным советникам. Банк России устанавливает порядок ведения единого реестра инвестиционных советников. Поправки касаются только инвестиций в ценные бумаги и лишь в этой части распространяются на деятельность финансовых консультантов, дающих в том числе рекомендации в области кредитования, налогообложения, составления персональных бюджетов или пенсионных планов.

Инвестиционным советником может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, и включенные в единый реестр инвестиционных советников, который ведет Банк России.

Для включения в единый реестр инвестиционных советников они должны соответствовать требованиям, установленным к инвестиционным советникам законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Квалификационные требования будут также устанавливаться ЦБ. ИФРУ предложил Банку России разработать программу и базу вопросов для квалификационного экзамена в сфере деятельности инвестиционного советника.
Наш институт уже много лет готовит финансовых советников.  В том числе и по международной программе «Управление капиталом и инвестициями» (International Certificate in Wealth & Investment Management) Королевского института ценных бумаг и инвестиций (Chartered Institute for Securities & Investment, CISI).

Приглашаем принять участие в семинаре, программа которого объединяет международную практику и российский опыт. Программа включает глубоко проработанные теоретические аспекты и разбор практических кейсов. Семинар имеет продвинутый уровень, что позволит подняться вверх по карьерной лестнице и сдать экзамены на получение международных сертификатов.

п/пТемаКол-во часовФорма обучения
13ИТОГО:40
1.       Введение в специальность. Финансовые рынки. Инвестиции и риск. Оценка и способы снижения риска.4Лекция
2.       Классы активов
Денежные средства
Облигации
Имущество
Рынок акций
Рынок производных финансовых инструментов
Рынок товаров
4Лекция
3.       Инвестиционный анализ. Доходность и коэффициенты. Инвестиционные стратегии4Лекции, работа с финансовым калькулятором, решение задач
4.       Комплексное финансовое планирование
Установление отношений между клиентом и консультантом
Сбор информации
Изучение положения клиента Постановка целей и разработка вариантов решений
Выдача рекомендаций
4Лекции
5.       Основы менеджмента в деятельности финансовых консультантов.2Лекции, выдача заданий
6Практика организации деятельности финансового консультанта. Time-менеджмент финансового консультанта. Грамотное составление финансового плана2Представление полноценного личного финансового плана клиента
7Налоговое планирование. Налоговые аспекты бизнеса финансового советника

3Лекции, разбор кейсов
8Оценка финансовых рисков. Управление финансовыми рисками. Снижение финансовых рисков.
6Лекции, работа с финансовым калькулятором, решение задач
9Управление портфелем3Лекции, работа с финансовым калькулятором, решение задач
19Рынок коллективных инвестиций
2Лекции
11Финансовая защита. Регулирование финансовых услуг. Финансовые преступления. Этика.
4Лекции
12Маркетинг в деятельности финансового советника. Первые шаги в бизнесе
2Лекция, разбор кейсов, практические рекомендации
Ждем ваших обращений:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля