Курс подготовки финансовых консультантов / инвестиционных советников (продвинутый уровень)

6 - 9 августа
89 000 руб.

Целевая аудитория:

  • Финансовые консультанты / инвестиционные советники;
  • Сотрудники подразделений по инвестиционному консультированию банков, инвестиционных компаний;
  • Желающие получить новую перспективную профессию.

21 декабря 2018 года вступают в силу поправки в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», законодательно устанавливающие требования к инвестиционным советникам.

Поправки касаются только инвестиций в ценные бумаги и лишь в этой части распространяются на деятельность финансовых консультантов, дающих в том числе рекомендации в области кредитования, налогообложения, составления персональных бюджетов или пенсионных планов.

Наш институт принимал участие в работе над законом о деятельности по финансовому консультированию, включающему законодательное регулирование и этих областей финансовых консультаций (советов).

Инвестиционным советником может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся членами саморегулируемой организации, объединяющей инвестиционных советников, и включенные в единый реестр инвестиционных советников, который ведет Банк России.

Для включения в единый реестр инвестиционных советников они должны соответствовать требованиям, установленным к инвестиционным советникам законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Квалификационные требования будут также устанавливаться ЦБ РФ. ИФРУ предложил Банку России разработать программу и базу вопросов для квалификационного экзамена в сфере деятельности инвестиционного советника.

Наш институт уже много лет готовит финансовых советников. В том числе и по международной программе «Управление капиталом и инвестициями» (International Certificate in Wealth & Investment Management) Королевского института ценных бумаг и инвестиций (Chartered Institute for Securities & Investment, CISI).

Профессия финансового консультанта/инвестиционного советника востребована на рынке, и спрос на нее растет из года в год. В странах с развитым финансовым рынком это огромная индустрия.

Приглашаем принять участие в курсе, программа которого объединяет международную практику и российский опыт. Программа включает глубоко проработанные теоретические аспекты инвестиционного анализа, теории портфеля, теории рисков и разбор практических кейсов.

Лекторы: ведущие специалисты в области инвестиций, управления портфелем и практикующие финансовые консультанты.

Продолжительность обучения: 80 академических часов

По окончании курса выдаётся сертификат финансового консультанта / инвестиционного советника.

 

Ждем ваших обращений:

Программа
Из чего состоит курс?
Введение в специальность. Индустрия финансовых услуг:

  • Цель и структура отрасли финансовых услуг
  • Макроэкономический анализ
  • Микроэкономическая теория
  • Финансовые рынки
  • Лекция (4 ак.ч.)

    Инвестиции и риск

    Лекция (4 ак.ч.)

    Инвестиционное планирование

    Лекции, решение кейсов (4 ак.ч.)

    Комплексное финансовое планирование:

  • Установление отношений между клиентом и консультантом
  • Сбор информации
  • Изучение положения клиента Постановка целей и разработка вариантов решений
  • Дача рекомендаций
  • Лекция (4 ак.ч.)

    Процесс финансового планирования

    Лекции, решение кейсов (2 ак.ч.)

    Классы активов:

  • Денежные средства
  • Облигации
  • Имущество
  • Рынок акций
  • Рынок производных финансовых инструментов
  • Рынок товаров
  • Лекция (4 ак.ч.)

    Коллективные инвестиции

    Лекция (4 ак.ч.)

    Инвестиционный анализ:

  • Статистика
  • Финансовая математика
  • Фундаментальный и технический анализ
  • Доходность и коэффициенты
  • Оценка
  • Инвестиционные стратегии
  • Лекции, работа с финансовым калькулятором, решение задач (4 ак.ч.)

    Управление портфелем

    Лекции, работа с финансовым калькулятором, решение задач (4 ак.ч.)

    Оценка и управление финансовыми рисками

    Лекции, работа с финансовым калькулятором, решение задач (4 ак.ч.)

    Финансовая защита

    Лекции (2 ак.ч.)

    Пенсионное планирование

    Работа с финансовым калькулятором, решение задач (4 ак.ч.)

    Управление пенсиями

    Лекции, разбор кейсов (4 ак.ч.)

    Налоговое планирование

    Лекции, разбор кейсов (4 ак.ч.)

    Регулирование и этика:

  • Регулирование финансовых услуг
  • Финансовые преступления
  • Этика
  • Лекции (4 ак.ч.)

    Фидуциарные отношения:

  • Фидуциарные обязанности
  • Консультирование клиентов
  • Защита клиентов
  • Конфликт интересов
  • Лекции (2 ак.ч.)

    Основы маркетинга и менеджмента деятельности финансовых консультантов

    Лекции, выдача заданий для поиска фактов (4 ак.ч.)

    Налоговые и правовые аспекты бизнеса финансового советника

    Лекции (2 ак.ч.)

    Коучинг

    Лекции, деловая игра (4 ак.ч.)

    Подготовка программы действий (парапланнинг)

    Лекции, решение кейсов (2 ак.ч.)

    Стандартизированное техническое обслуживание

    Разбор платформ (4 ак.ч.)

    Консалтинг и операции с ценными бумагами

    Разбор кейсов (2 ак.ч.)

    Практика организации деятельности финансового консультанта

    Представление полноценного личного финансового плана клиента (4 ак.ч.)